智慧物流的发展方向

智能物流产业链全景梳理

智能物流行业产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游主要为单机设备和零部件提供商;中游是解决方案提供商，自身拥有核心设备或软件产品，并根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计建造物流自动化系统;下游是应用物流自动化系统的各个行业，主要分为工业生产和商业配送。

产业链中游的解决方案提供商处于整个产业链的核心地位，为增强自身的核心竞争力，越来越多的解决方案提供商持续加强自身核心装备及软件的研发创新，拓展核心产品种类。同时，部分设备提供商和拥有核心软件产品的系统集成商也在向解决方案提供商演变，目前比较知名的解决方案提供商大都是由设备提供商或软件开发商演变而来，一部分是由物流设备的生产厂家发展而来，这类企业的硬件技术较强，另一部分是由物流软件开发商发展而来，这类企业在软件技术开发上具有较强的竞争实力，比如今天国际、东杰智能等。

智能物流产业链区域热力地图：广东分布最集中

从我国智能物流产业链企业区域分布来看，智能物流产业链企业主要分布在广东地区，其次是在山东、江苏等地区。

从代表性企业分布情况来看，广东、上海、江苏、浙江等地代表性企业较多，上海市是中国科创活力最强的城市之一，智能物流企业分布密集，主要有科大智能、华贸物流、上海雅仕等企业。

智能物流行业上市公司智慧物流业务业绩对比

由于所处产业链位置不同、涉及业务深度不同，业内企业智能物流相关业务业绩悬殊，怡亚通2022年智能物流业务业绩高达824.60亿元。

智能物流行业上市公司智能物流业务规划对比

2022年，智能物流产业代表性企业的业务规划主要聚焦在拓展业务范围和数字化转型方面。智能物流产业代表性企业最新业务规划如下：

电子商务下物流模式有哪些新的发展趋势？

连锁超市一般有所属的公司投资，这里只有前一百连锁超市的投资公司。

序号企业名称

1联华超市股份有限公司（旗下有“世纪联华”、“联华超市”、“快客便利”品牌）

2家乐福（中国）管理咨询服务有限公司

3康成投资（中国）有限公司（大润发）

4华润万家有限公司

5苏果超市有限公司（江苏）

6沃尔玛（中国）投资有限公司

7农工商超市（集团）有限公司

8物美控股集团有限公司9新一佳超市有限公司

10好又多管理咨询服务（上海）有限公司

11华联超市股份有限公司

12文峰大世界连锁发展股份有限公司

13利群集团股份有限公司

14上海康诚仓储有限公司（TESCO乐购）

15易初莲花

16锦江麦德龙现购自运有限公司

17武汉中百连锁仓储超市有限公司

18人人乐连锁商业集团股份有限公司

19北京京客隆商业集团股份有限公司

20江苏时代超市有限公司

21北京华联综合超市股份有限公司

22山东家家悦集团有限公司

23山东新星集团有限公司

24山东潍坊百货集团股份有限公司

25欧尚（中国）投资有限公司

26永辉集团有限公司

27武汉武商量贩连锁有限公司

28福建新华都购物广场股份有限公司

29步步高商业连锁股份有限公司30永旺（中国）

31成都红旗连锁有限公司

32三江购物俱乐部股份有限公司

33四川省互惠商业有限责任公司

34北京美廉美连锁商业有限公司

35武汉中商集团股份有限公司---平价连锁分公司

36华联集团吉买盛购物中心有限公司

37百佳超市（不包含香港）38易买得

39青岛维客集团股份有限公司

40山西美特好连锁超市股份有限公司

41河北保龙仓商业连锁经营有限公司

42加贝物流股份有限公司

43北京超市发连锁股份有限公司

44浙江人本超市有限公司

45山西省太原唐久超市有限公司

46江西洪客隆实业有限公司

47漯河双汇商业连锁有限公司

48浙江华联商厦有限公司

49浙江供销超市有限公司

50阜阳华联超市有限公司

51安徽省徽商集团食品有限公司

52合肥百大合家福连锁超市有限责任公司

53华普超市有限公司

54青岛利客来商贸集团股份有限公司

55江苏新合作常客隆连锁超市有限公司

56哈尔滨中央红集团股份有限公司

57淄博东泰集团

58上海良友金伴便利连锁有限公司

59东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司

60北京华冠商贸有限公司

61山东九州商业集团有限公司

62湖南家润多超市有限公司

63哈尔滨联强商业发展有限公司

64深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司

65江苏超越超市连锁发展有限公司

66唐山华盛超市有限公司

67上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司

68天津市津工超市有限责任公司

69济南华联超市有限公司

70佛山市顺德区乐从供销集团顺客隆商场有限公司

71唐山瑞莎实业集团有限公司

72广西南宁康迈商业有限责任公司利客隆超市

73浙江华之友商贸有限公司

74新疆好家乡超市有限公司

75河北国大连锁商业有限公司

76河北惠友商业连锁发展有限公司

77唐山市金客隆超市有限公司

78山东胜利油田胜大超市

79北京首航国力商贸有限公司

80陕西民生家乐商业连锁有限责任公司

81山西金虎便利连锁有限公司

82天津劝宝超市有限责任公司

83安庆金华联有限公司

84河南思达连锁商业有限公司

85江苏雅家乐集团有限公司

86无锡天惠超市股份有限公司

87宁波新江厦连锁超市有限公司

88大庆市庆客隆连锁商贸有限公司

89江苏家得福投资集团股份有限公司

90安徽省台客隆连锁超市有限责任公司

91河南大张实业有限公司

92襄樊仟吉连锁超市有限公司

93江苏千百美超市有限公司

94中兴沈阳商业大厦（集团）股份有限公司连锁超市总部

95胶南市糖酒副食品总公司

96大同市华林有限责任公司

97襄樊家万福超市有限公司

98淄博政通超市有限公司

99东莞市喜洋洋便利店有限公司

100东莞市星瀚商贸有限公司

连锁超市

连锁超市是指用连锁形式经营多家超市，实行统一进货、统一配送、统一管理，把超市和连锁经营的双重优势有机地结合起来，具有较强的竞争力，是超市普遍采取的形式。

定义

连锁超市:是指经营同一类别的商品和售后服务的若干超市以一定的形式合并成统一的整体，通过企业外表形象的标准化、经营管理活动的专业化、组织人事规范化以及内部管理手段的现代化，做到使复杂的商业活动实现相对的简单化，从而达到规模效应。

连锁超市在价格体系上实行低价格、低利润、高周转经营;在销售方式上采取开架售货，顾客自选的方式，适应大量消费、大量销售、大量流通的新型零售流通手段。这正是促进零售商业和流通机构、现代化、体系化的"流通革命"。

行业主要上市公司：中储股份(600787.SH);东杰智能(300486.SZ);厦门象屿(600057.SH)等

本文核心数据：中国物流信息化市场规模;物流信息化市场竞争格局;物流信息化市场规模预测

行业概况

物流信息化是现代物流的灵魂，是现代物流发展的必然要求和基石。分析近年来现代物流信息化在我国得以迅速发展的原因，主要来自于三个层面的因素：

行业发展政策背景

2022年奥密克戎毒株在我国多地呈密集爆发趋势，物流业对各地的抗疫物资、民生物资供应和稳固国家宏观经济发展等方面起到了至关重要的作用。2022年以来，有关部门通过电视电话会议、书面文件等形式，以帮扶政策、金融及财政支持、降费及补贴政策、税收优惠政策等方面出台了多项物流业援企纾困政策，确保物流行业的稳定运行发展。2022年以来我国物流行业主要政策规划汇总如下：

行业产业链分析

在物流信息化行业中，信息化平台的搭建处于产业链的中游部分，主要细分产品分为信息平台的建设以及配套软件，以及配套的软件系统集成等。上游主要由技术设备/设施的搭建供应组成，主要由大数据、AI产业以及云计算产业组成，以及机器人的智能生产线等，除此之外，还需要通讯设备、铁路基建等基础设施供应。行业的下游应用场景中，主要按照交通基础设施场景和应用领域进行分类，其中公路运输信息化、港口物流信息化等场景为主要的应用：

在中国物流信息化产业中，上游技术搭建由华为、百度、阿里巴巴以及腾讯等国内龙头IT、互联网企业提供服务，在机器人领域，国内龙头机器人厂商埃斯顿、新松机器人等提供搬运、配送机器人产品。在中游的物流信息化搭建中，科德智能等企业在信息平台领域供应相关产品。在下游的应用环节中，以怡亚通、飞马国际为首的供应链服务企业也将物流信息化技术用于企业自身的发展当中。

全球行业政策概况

从海外物流信息化战略性发展状况来看，目前，全世界最先进的自动化物流信息技术仍然主要集中于欧洲、日本和美国等国家和地区，国际先进的自动化系统采用了最新的光、机、电、信息等技术，大大提高了交通物流系统作业能力。

行业发展历程

我国物流信息化行业的发展从上世纪90年代开始起步，在2016年前后开始步入大跨步的发展阶段，目前物流信息化融合了多项产业技术，与大数据、人工智能等信息技术相结合，正在打造出工作、配送效率更高的商业模式，使得物流行业整体迈入新阶段。

中国行业发展现状

1、中国物流产业整体规模及结构

中国社会物流总额呈不断上涨趋势。2021年全国社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.20%。进入2022年，全国物流行业遭遇了前所未有的挑战。

2022年1-8月，全国社会物流总额为216.4万亿元，按可比价格计算，同比增长3.2%。其中，工业品物流总额为191.6万亿元，同比增长3.6%;进口货物物流总额为11.8万亿元，同比下降6.8%;单位与居民物品物流总额为7.2万亿元，同比增长2.8%;农产品物流总额为2.9万亿元，同比增长5%;再生资源物流总额2.8万亿元，同比增长19.9%。

从构成看，工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%;农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%;再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%;单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%;进口货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。

2、中国物流信息化行业需求分析

根据国家统计局公布的数据，交通运输、仓储和邮政业固定资产投资额逐年上升，但增幅波动收窄;2020年中国交通运输、仓储和邮政业固定投资额累计值达到69695亿元，同比增长1.4%，增幅近八年来最低。2021年，全国交通运输、仓储和邮政业固定资产投资额同比增长1.6%。

当前，基础信息化是国内企业需求的主要内容。中国物流与采购联合会调查显示，72%的企业仍把OA(办公自动化)建设列为未来一年的重点，86%的企业未来一年将上MRP2(制造资源计划)，60%的企业把ERP(企业资源计划系统)列为下一阶段建设的重点。

3、中国物流信息化行业市场规模体量测算

我国物流企业的信息化建设起步较晚，我国只有40%的物流供给企业拥有物流信息系统，信息化程度较低，目前距离物流信息化的目标还有很大距离，无法满足市场需求。随着我国十四五规划的出台，物流信息化企业的技术研发水平不断提高。我国物流信息化行业市场规模从2014年的212.5亿元增长至2021年的642.8亿元，年复合增长率达17.12%。

行业竞争格局分析

1、行业企业竞争格局

根据企查猫提供的数据来看，目前我国物流信息化行业相关企业已经超过4万家，新企业成立规模总体有所下滑，但行业体量在稳步提升。从企业成立日期方面来看，2019年我国物流信息化行业内企业新成立公司达到近年来的新高，截止2022年12月初中国物流信息化行业2022全年成立企业超过700家。

注：2022年相关信息搜集时间截止到12月13日!

从企业竞争力的角度来看，前瞻结合中国物流与采购联合会公布的物流信息化行业主要企业营收规模排名，总结出目前中国物流信息化行业企业竞争格局，综合来看远洋海运和厦门象屿以及顺丰控股在物流信息化业务中具备一定的竞争优势：

2、行业区域竞争分析

从区域分布的角度来看，2021年中国物流信息化总体呈现梯度发展态势，区域发展呈现竞相发展、百花齐放态势。其中山东、江苏、广东、河南的物流信息化产业园区数量超过300个，是中国物流信息化产业发展的中坚力量。

行业发展趋势分析

中国向外资全面开放物流业以后，中国物流业的发展迈入了一个全新的阶段。外资大举投向物流行业，国外的物流商和物流信息化技术供应商加快了进入中国的步伐，国际上竞争的巨头在国内均可找到，国际竞争国内化，这使得中国的物流行业迅速与国际接轨。政府也不断加大对物流规划和投资的力度。未来五年，预计中国物流信息化行业市场规模将以15%的增长率持续增长，2027年行业市场规模有望超过1480亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物流信息化行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。