1、普 信 通 过 收 集 客 户 的 基 本 资 料 （包 括 家 庭 基 本 信 息、财 务 消 费 状 况、财 务 规 划 等）同 时 进 行 服 务 满 意 度 调 查；
2、对 客 户 交 易 选 择 揭 示风 险 及 出 具建 议；
3、接 受 客 户 委 托 从 事 投 资 行 业 知 识 普 及 与 风 险 教 育 活 动；
4、提 供 持 续 性 服 务，如 疑 难 解 答、增 值 服 务、及 时 记 录 并 反 馈 客 户 问 题 等。
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3、接 受 客 户 委 托 从 事 投 资 行 业 知 识 普 及 与 风 险 教 育 活 动；
4、提 供 持 续 性 服 务，如 疑 难 解 答、增 值 服 务、及 时 记 录 并 反 馈 客 户 问 题 等。
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